Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin devam eden “şahin” açıklamaları ve artan resesyon telaşlarıyla yüksek oynaklık ve düşük risk iştahı temasının sürdüğü gözlenirken, bugün Avro Bölgesi’nde enflasyon ve İngiltere’de büyüme başta olmak üzere ağır data gündemi takip edilecek.
Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına başvurmasının akabinde yetkililerin gelecek periyotta de yüksek faiz ortamının süreceğine dair “şahin” iletiler vermesi, global piyasalarda risk iştahının düşük, oynaklığın yüksek kalmasına neden oluyor.
Dün açıklamalarda bulunan Cleveland Fed Lideri Loretta Mester, enflasyonun düşmesinin beklendiğini lakin bunun başarılması için daha yüksek faiz oranına gereksinim duyulduğunu söyledi. Fed’in faiz artışlarını durdurmayı düşünmesi gereken bir noktada olmadığını vurgulayan Mester, bir resesyonun bankanın faiz oranlarını artırmasını engellemeyeceğini söz etti.
St. Louis Fed Lideri James Bullard da Fed’in enflasyonla çaba için faiz oranlarını süratli bir halde yükseltmek zorunda olduğunu belirterek, “Enflasyon 2023’te düşmeye başlayacak, lakin bunun hangi süratte olacağı bilinmiyor. Fed’in enflasyonla uğraşı nedeniyle ABD’nin bir resesyon yaşaması mümkünlüğü da var.” dedi.
Fed yetkililerinin açıklamalarının akabinde para piyasalarında Banka’nın kasım ve aralık aylarında faizlerde 75 baz puanlık artırıma gitmesine daha yüksek mümkünlük veriliyor.
Makroekonomik bilgi tarafında ise dün ABD’de haftalık işsizlik müracaatları 193 binle nisan sonundan bu yana en düşük düzeye indi. Açıklanan kesin datalar ise ülke iktisadında 2. çeyrekteki yüzde 0,6’lık daralmayı teyit etti.
İş gücü piyasasının Fed’in agresif faiz artırımları ve yavaşlayan talebe karşın dirençli kaldığına işaret eden bilgilerin akabinde New York borsasında sert düşüş gözlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,54, S&P 500 endeksi yüzde 2,11 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,84 bedel kaybetti. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,73’lerden yükselişe geçerek yüzde 3,78’de dengelendi. Dolar endeksi ise dün yüzde 1’in üzerinde düşüş kaydederek 111,9’dan kapanmasının akabinde bugün 112,1 düzeyinde bulunuyor.
AVRUPA GÜÇ KRİZİNİ TAKİP EDİYOR
Avrupa tarafında güç krizine ait gelişmeler enflasyonist baskıları canlı tutarken, şirketler tarafından karlarda düşüşe işaret eden açıklamalar da resesyon telaşlarının gündemde kalmasına neden oluyor. Öte yandan dün Londra Metal Borsası’nın Rus metalinin arzına yönelik yasak hazırlığı içinde olduğuna dair haberler ile alüminyum fiyatlarında gün içinde yüzde 7’ye varan yükseliş yaşandı.
Makroekonomi data tarafında da Almanya’da ağustosta yüzde 7,9 olan yıllık enflasyonun, eylülde yüzde 10’a çıkarak Aralık 1951’den bu yana en yüksek orana ulaştığı bildirildi. Bu durum karşısında Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tüketicileri ve şirketleri yüksek güç maliyetlerinden korumak için 200 milyar avro kıymetinde fon oluşturulacağını duyurdu.
Bu gelişmelerle dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,71, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 1,53 ve İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 1,77 paha kaybetti. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artışa karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere bugün Brüksel’de yapacağı toplantı öncesi avro/dolar paritesi 0,98’in çabucak üzerinde süreç görüyor.
Asya tarafında bugün açıklanan bilgilere nazaran, Japonya’da ağustosta perakende satışlar yıllık yüzde 4,1 ve sanayi üretimi yıllık yüzde 3,4 artarak beklentileri aştı. Ülkede işsizlik oranı da ağustosta yüzde 2,5 ile değişmezken, tüketici inanç endeksi eylülde 30,8’e geriledi. Çin’de ise eylül ayında imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,1’e yükseldi, hizmet kesimi PMI 50,6’ya geriledi.
Öte yandan Çin Merkez Bankası’nın (PBoC) dün 3. çeyrek olağan toplantısına dair yapılan açıklamada, yuanda istikrarın sağlanacağını belirtilmesinin akabinde dolar/yuan paritesi 7,21 düzeylerinden düşüşe geçerek 7,11’de dengelendi. Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yatay seyrederken, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,2 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,3 paha kaybetti. Hindistan Merkez Bankası’nın siyaset faizini beklentiler doğrultusunda 50 baz puan artırmasının akabinde Sensex endeksi ise yüzde 0,9 yükseldi.
Yurt içinde dün epeyce dalgalı bir seyir izlenen Borsa İstanbul’da, kapanışa yanlışsız artan satışlarla BIST 100 endeksi yüzde 1,6 bedel kaybederek 3.146,89 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,06 düşüşle 18,4989’dan kapanmasının akabinde bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5330’dan süreç görüyor.
Analistler, global piyasalarda enflasyon ve resesyon telaşlarının sürmesinin, yatırımcı risk iştahında kalıcı bir güzelleşmeye mani olduğunu belirterek, oynaklığın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.
Bugün piyasalar kapandıktan sonra milletlerarası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye’nin not görünümüne ait değerlendirmesini açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, bilgi gündeminde ise İngiltere’de büyüme ve Avro Bölgesi’nde enflasyonun öne çıktığını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.140 ve 3.050 düzeylerinin dayanak, 3.320 puanın direnç pozisyonunda bulunduğunu tabir etti.
S&P, en son 1 Nisan’daki değerlendirmesinde, Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit ederken, lokal para cinsinden kredi notunu ise “BB-“den “B+”ya indirmiş not görünümü ise “negatif” olarak korumuştu.
Kuruluş dün Türkiye’nin bu yıla ait büyüme beklentisini 1,7 puan artırarak yüzde 5,2’ye, 2023 için de 1,1 puan yükselterek yüzde 2,8’e revize etti.